- Карточка в CRM — единый экран со всей информацией: история коммуникаций, документы, задачи, финансы по сделке/клиенту.
- Воронки продаж — настраиваемые этапы (от «первичного контакта» до «закрыто»), по которым движется сделка.
- Туннели продаж — несколько воронок под разные бизнес-линии (розница, опт, услуги) с собственными стадиями.
- Сделки — сущность для фиксации коммерческих отношений с клиентом, сумм, вероятностей и сроков.
- Лиды — необработанные обращения (до квалификации), которые можно конвертировать в сделки, контакты или компании.
- Клиенты/Контакты/Компании — база данных о физических и юридических лицах с реквизитами, историей и связями.
- Смарт-процессы — пользовательские сущности CRM (например, «Заявки на сервис», «Внутренние проекты») со своими полями и воронками.
- CRM-формы — виджеты для сбора заявок с сайта/соцсетей, автоматически создающие лиды или сделки.
- Валюты и налоги — настройка курсов валют, ставок НДС и автоматический пересчёт сумм в документах.
- Товары и услуги в CRM — каталог номенклатуры с ценами, скидками, остатками (синхронизация с 1С).
Руководителю: Единая карточка и сквозные воронки дают полный контроль над продажами, позволяя в реальном времени видеть узкие места и управлять конверсией.
Сотрудникам: Все данные по клиентам, сделкам и задачам собраны в одном месте, что ускоряет работу и исключает потерю информации.